Episode 1 : La perle Larme

Titre Original : Shinji no Namida
Diffusé le : 05 avril 2003
Nouveaux personnages : Luchia, Hippo, Nikora, Taki-San, Kaito, Hanon, Izul
Ennemi : Izul
Chanson utilisée : Legend of Mermaid

Résume : Luchia, la princesse de l'océan Pacifique Nord, part sur la terre avec son gardien Hippo, à la recherche de sa perle rose qu'elle avait donnée à un jeune humain. Elle va habiter chez Nikora, une jeune sirene de son royaume qui se fait passer pour sa grande soeur, à l'hotel Pearl Piari. Sur la plage, elle rencontre un surfeur, Kaito, qui n'est autre que l'enfant à qui elle avait confié sa perle. A l'ecole, elle rencontre Hanon, une autre élève qui devient son amie et ensemble elles se rendent à un concours de surf pour voir concourir Kaito. C'est alors qu'il se fait attaquer par un monstre marin qui veut lui prendre la perle rose qu'il porte autour du coup comme porte bonheur. Luchia plonge à sa suite pour le sauver, et Kaito, en reconaissant la sirene qui lui avait sauvé la vie plusieurs années auparavant, lui lance sa perle qui se change en micro et transforme Luchia qui combat le monstre avec sa chanson. Elle ramene Kaito sur la terre ferme et ils savourent leurs retrouvailles tandis que Hanon, qui est elle aussi une princesse sirène, et Hippo s'inquietent de les voir tomber amoureux l'un de l'autre.