Episode 35 : Chanson triste

Titre Original : Kanashimi no Melody
Diffusé le : 29 Novembre 2003
Nouveaux personnages : Sara dévoilée
Ennemis : Black Beauty Sisters
Chanson utilisée : Kizuna, Return to the sea (partie 1)

Résume : Hanon persuadée que Karen est la sirène que Mitsuki Sensei a vue à Hawaii, lui demande ce qu'il en est . Lorsque la princesse violette lui répond qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, Luchia et Lina lui suggèrent de s'adresser directement à Mitsuki Sensei. Celui ci leur raconte alors sa vocation, en ecoutant le père de Kaito jouer du piano, puis sa rencontre avec une sirène orange, ansi que l'histoire qui s'en suivit. Puis ils les invite à son prochain concert auquel assiste Sara, l'énigmatique compagne de Gaito, lorsque soudain, les Black Beauty Sisters déchainent un Tsunami sur la salle de concert.