Episode 47 : Invitation des ténèbres

Titre Original : Kuroi Invitation
Diffusé le : 21 février 2004
Nouveaux personnages : Hippocampos
Ennemi : Sara, Black Beauty Sisters.
Chanson utilisée : Return ot the sea, Kuro no Kyousoukyoku ~concerto~, Kizuna

Résume : Hanon Lina et Hippo font tout pour que Luchia ne s'inquiete pas de l'absence de Kaito qui est parti pour un concours de surf mais ne donne pas de nouvelles. Même si elle recoit enfin une lettre et que les nouvelles sont bonnes, Luchia ne peut s'empêcher de penser à lui tristement. De son coté, Sara est fermement décidée à se venger de Mitsuki et retourne sur la terre pour le retrouver ce qui rend Gaito malade de jalousie. Il commence alors à tourmenter Kaito en lui faisant croire qu'il retient Luchia prisonniere. Sara retrouve Mitsuki et lui donne la clef du sceau de Panthalassa pour qu'il la rejoigne au fond des mers.